أنواع التحليل في عملية التداول

أهمية التحليل :- 

• لا شك أن التحليل له دور محوري في عملية التداول الناجحة. هناك عدة أسباب لأهمية التحليل في هذا المجال:

1. اتخاذ قرارات مدروسة: التحليل يساعد المتداول على فهم الأوضاع السوقية والاتجاهات المحتملة، مما يسمح له باتخاذ قرارات تداول مدروسة بدلاً من التخمين أو اتخاذ قرارات عشوائية.

2. إدارة المخاطر: التحليل يساعد في تحديد مواطن الضعف والمخاطر المحتملة، مما يسمح للمتداول بوضع استراتيجيات فعالة لإدارة المخاطر والحد من الخسائر.

3. توقع الاتجاهات: التحليل الدقيق للبيانات التاريخية والعوامل المؤثرة في السوق يساعد في توقع الاتجاهات المستقبلية، مما يتيح للمتداول اقتناص الفرص الربحية.

4. تحسين الأداء: الاعتماد على التحليل بدلاً من اتخاذ قرارات عشوائية يساهم في تحسين أداء المتداول على المدى الطويل وزيادة العوائد.

5. الفهم الشامل للسوق: التحليل المتعمق للأسواق المالية والعوامل المؤثرة فيها يؤدي إلى فهم أعمق للسوق وديناميكياته، مما يعزز قدرة المتداول على اتخاذ قرارات صائبة.

بشكل عام، يمكن القول إن التحليل هو العمود الفقري للتداول الناجح، حيث يوفر الأساس المعرفي والمنهجي الذي يساعد المتداول على تحقيق الأرباح على المدى الطويل.
التحليل الفني: يركز على دراسة الرسوم البيانية لحركة الأسعار والبحث عن أنماط ومؤشرات تساعد في التنبؤ بالحركات المستقبلية للأسعار. يعتمد بشكل أساسي على بيانات الأسعار السابقة ويشمل استخدام المؤشرات الفنية مثل المتوسطات المتحركة ومؤشرات التذبذب1.

أنواع التحليل :- 

• التحليل الأساسي: يتناول العوامل الاقتصادية والسياسية والأخبار التي قد تؤثر على قيمة الأصول. يشمل تحليل البيانات الاقتصادية مثل أسعار الفائدة، الناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات التضخم2.

• تحليل المشاعر: يعتمد على معنويات السوق ويأخذ في الاعتبار مواقف وتوقعات المتداولين. يمكن أن يشمل تحليل الأخبار والتقارير والتوقعات السوقية2.

لا يوجد نوع “أفضل” من التحليل بشكل مطلق، حيث يعتمد الاختيار على أسلوب التداول الخاص بكل متداول وأهدافه والأطر الزمنية التي يعمل بها. العديد من المتداولين يجدون أن الجمع بين أنواع التحليل المختلفة يمكن أن يوفر نظرة أكثر شمولية ويساعد في اتخاذ قرارات تداول أكثر

أدوات التحليل الفني في عملية التداول متنوعة وتشمل:

• الرسوم البيانية: تُستخدم لعرض بيانات الأسعار وحجم التداول بطرق مختلفة، مثل الشموع اليابانية والبارات والخطوط1.

• المؤشرات: تُستخدم لتحليل الاتجاهات والزخم والتقلبات وغيرها من الخصائص السوقية. من الأمثلة على المؤشرات: المتوسطات المتحركة، مؤشر القوة النسبية (RSI)، ومؤشر MACD2.

• مستويات الدعم والمقاومة: تُستخدم لتحديد الأسعار التي يُمكن أن يواجه عندها السوق ضغوط شراء أو بيع

• خطوط الاتجاه: تُستخدم لتحديد الاتجاه العام لحركة السعر ويُمكن أن تكون صاعدة، هابطة أو جانبية4.

• أنماط الأسعار: تُستخدم للتنبؤ بالحركات المستقبلية للأسعار بناءً على أشكال معينة تظهر على الرسوم البيانية5.

• نقاط المحورية: تُستخدم لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة بناءً على حسابات رياضية لبيانات الأسعار السابقة1.

كل أداة لها استخداماتها الخاصة ويُمكن دمجها مع أدوات أخرى لتحسين التحليل واتخاذ قرارات التداول. اختيار الأدوات يعتمد على أسلوب التداول والاستراتيجية الخاصة بكل متداول .